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マーケティング・モジュール

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概要

「Dynamics CRM」のマーケティング・モジュールについて説明します。

移行メモ（元ページは未執筆）: 元ページは「概要」の見出しのみで
本文が書かれていなかった（Tags: 行も無かった）。
見出しだけのページを移行しても意味がないため、
以下に Dynamics CRM 本体ページの記述
（マーケティング・モジュール ＝ 顧客獲得）と、
姉妹ページである営業モジュール・
サービス・モジュールの構成から
位置づけを補った。
著者による本文が加筆された場合は、この節を置き換えること。

位置づけ

Dynamics CRM の 3 モジュールは、
顧客との関係の時間軸に沿って並んでいる。

/	モジュール	担当する局面
1	マーケティング・モジュール	顧客獲得（見込み客を集める）
2	営業モジュール	案件成立（評価 → 提案作成 → 提案 → クローズ）
3	サービス・モジュール	サポート（特定 → リサーチ → 解決）

マーケティング・モジュールは、この最上流——
まだ案件になっていない相手を集め、営業に引き渡せる状態にする——を担う。
引き渡し先が営業モジュールの
「潜在顧客の管理」である。

主な機能

• マーケティング リスト
  条件で抽出した取引先企業・担当者・潜在顧客の集合。
  静的リスト（メンバーを固定）と動的リスト（クエリで都度評価）がある。

• キャンペーン
  マーケティング リストを対象に、計画・予算・活動・応答を管理する。

  • キャンペーン活動（電話、電子メール、レター 等）
  • キャンペーンの応答（反応のあった相手をレコード化）

• クイック キャンペーン
  計画や予算を伴わない、単発の一括活動。

• 潜在顧客（リード）の生成
  キャンペーンの応答から潜在顧客レコードを起こし、
  営業モジュールへ引き渡す。

補足（現在は別製品に分離）: 上記のマーケティング機能は、
Dynamics 365 では Customer Insights - Journeys（旧 Dynamics 365 Marketing）
という独立したアプリに切り出されている。
セグメント（旧マーケティング リスト）と
カスタマー ジャーニー（旧キャンペーン）が中核で、
Power Automate との連携も前提になっている。
一方、上記のうちマーケティング リストとクイック キャンペーンは、
現在も Dynamics 365 Sales 側に残っている。

参考

• 本 Wiki 内
  • Dynamics CRM
  • 営業モジュール
  • サービス・モジュール
  • 共通的なレコード
  • 共通的な機能

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Tags: Dynamics CRM