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キューの管理

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概要

「Dynamics CRM」のサービス・モジュールの
キューの管理について説明します。

キューの仕組み自体は全モジュール共通なので、
「共通的な機能」を参照。

顧客サービス・モジュールでのキュー管理

対象

事前構成済みレコード

• サポート案件
• 活動

その他のレコードも構成すれば使用できる。

（対象レコードの構成は
「CRM エンティティのカスタマイズ」の
キューのオプションを参照）

キューに追加

サービス → サポート案件 → ビュー → 選択 → キューに追加 → キュー選択 → 追加

キューを管理

• サービス → キュー → サポート案件を追加したキューを選択
• 必要に応じて [キューアイテム] ボックス → [すべてのアイテム]
• １－複数のキューアイテムを選択し [ルーティング]。
• ルーティング先となる別のキューを選択し [OK]
• 別のキューを確認する。

移行メモ（表記）: 元ページは 4 行目が「別のキューを選択し[降順？]」と
疑問符付きだった。[ルーティング] ダイアログで移動先キューを選ぶ操作なので、
確定ボタンである [OK] と判断した。

補足（キューは「誰の担当でもない仕事」の置き場）: レコードの所有者を
個人に割り当ててしまうと、その人が対応するまで動かない。
キューに入れておけば、手が空いた担当者が
**自分で選んで取り出す（Pick / 作業開始）**ことができる。
キューアイテムには「作業対象者」という所有者とは別の欄があり、
取り出した人がここに入ることで二重対応を防ぐ。

参考

• 本 Wiki 内
  • サービス・モジュール
  • 共通的な機能
  • サポート案件
  • 顧客サービス

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Tags: Dynamics CRM