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nishi_74322014 edited this page Sep 1, 2026 · 1 revision

受注処理

概要

「Dynamics CRM」の営業モジュールの
受注処理（見積もり、受注、および請求書）について説明します。

見積→（自動作成）→受注→（出荷時）┬→請求書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　└→売上

プロセス

見積 → 受注 → 請求書・売上

品目の追加

  • 営業：提案製品
  • 見積：見積製品
  • 受注：受注製品
  • 請求書：請求書製品

移行メモ（正誤）: 元ページは請求書の品目が「請求書レコード」と
なっていたが、他の 3 つと同様に明細を表すエンティティを列挙している
箇所なので「請求書製品」に改めた。

カタログ製品

製品カタログを使用すると潜在的な売上の合計値を自動的に計算できる。

通貨と価格表

通貨毎に価格表を作成する。

  • 通貨 1-n
    • 価格表 1-n
      • 製品 1-n

為替レートの適用時期

  • 見積レコード作成時
  • 見積の金額フィールド更新時
  • 見積レコードの状態変更時

リスト外製品

  • 交通費送料などの雑費
  • 信用取引

補足（リスト外製品は集計から漏れやすい）: リスト外（Write-in）製品は
製品マスタに紐づかず、名称と金額を手入力するものである。
カタログに無いものも見積に載せられる反面、
製品別の売上集計や分析には現れないため、
常用するものはカタログに登録するのが望ましい。

見積

見積の作成

  • 営業案件が価格表＋「システムにより計算」の場合、

    • 「新しい見積の追加」で見積（下書き）を自動生成できる。
    • 価格表が存在しない見積は保存できない。

  • 見積もりの作成または編集
    http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_sf_create_quote.htm

  • 情報

    • 見積もり ID（自動付番の設定）

    • 改訂 ID（アクティブな見積もりが変更された回数を追跡）

    • 名前

    • 見込み顧客

      • 取引先企業
      • 取引先担当者

    • 通貨

    • 価格表

  • 合計

    • 小計合計
    • 値引き割合 (%)
    • 値引き額
    • 値引き後小計
    • 配送料
    • 税額計
    • 合計金額

  • メモ
    レコードに適用する情報

見積の操作

（ユーザ）見積 <--（交渉）--> 予算・必要性（顧客）

  • 見積もりのアクティブ化
    http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_sf_activate_quote.htm

  • 下書き

    • 修正可能
    • 印刷、Office Word に出力可能。
      • 空の文書から見積もりを作成
      • 事前に定義したテンプレートを使用

  • アクティブ

    • 双方の合意がとれた状態。
    • 読み取り専用に変更。

  • 変更済み

    • アクティブな見積を変更した場合。
    • 一度下書きに戻り「改訂 ID」が増分される。

補足（アクティブにすると凍結される理由）: アクティブな見積を
読み取り専用にするのは、顧客に提示した内容をそのまま証跡として残すためである。
変更すると下書きに戻り改訂 ID が上がるので、
「何版目の見積で合意したのか」が後から辿れる。

見積の送付

  • 発送情報
  • 住所情報

受注

受注の作成・操作

  • 受注の作成または編集
    http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_sf_create_order.htm

  • 情報

    • 受注 ID（自動付番の設定）
    • 名前
    • 顧客
      取引先企業または取引先担当者
    • 通貨
    • 価格表

  • 合計

    • 小計合計
    • 価格のロック
      • 設定するには、[価格のロック] をクリック
      • 無効にするには、[現在の値付けを使用] をクリック
    • 受注の値引き (%)
    • 受注の値引き
    • 配送料
    • 税額計
    • 合計金額

  • 発送

    • 住所
      • 請求先住所
      • 送付先住所
        顧客が品目を取りに来る場合は、[留め置き] を選択。

  • 配送・支払条件

    • 指定配送
    • 配送日
    • 発送方法
    • 支払条件（時期）
    • 運賃条件

  • 管理

    • 所有者
    • ステータス
    • ソース キャンペーン
    • 営業案件
    • 見積もり
    • 見込顧客

補足（価格のロック）: 受注は、生成時点の価格表の値を
ロックして保持する。価格表を後から改定しても既存の受注金額は変わらず、
意図して現行価格に合わせたいときだけ [現在の値付けを使用] で解除する。
「合意済みの金額が勝手に動かない」ようにするための仕組みである。

受注の状態

オープン

  • 見積から生成
  • その他
    • 別の受注を生成し製品を追加
      • 取引先企業
      • 取引先担当者
      • 営業案件

発送済み

受注が処理（製品サービスが提供）されたかどうか。

  • 完了
  • 一部完了

取り消し済み

請求書

請求書の作成・操作

  • 請求書の作成または編集
    http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_sf_create_invoice.htm

  • [受注のキャンセル] フォーム
    http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_sf_CloseOrder_form.htm

  • 情報

    • 請求書 ID（自動付番の設定）
    • 名前
    • 顧客
      取引先企業または取引先担当者
    • 通貨
    • 価格表

  • 合計

    • 小計合計
    • 価格のロック
      • 設定するには、[価格のロック] をクリック
      • 無効にするには、[現在の値付けを使用] をクリック
    • 請求書の値引き (%)
    • 請求書の値引き
    • 値引き後小計
    • 配送料
    • 税額計
    • 合計金額

  • 発送

    • 住所
      • 請求先住所
      • 送付先住所
        顧客が品目を取りに来る場合は、[留め置き] を選択。

  • 配送・支払条件

    • 配送日
    • 期日（支払いの）
    • 発送方法
    • 支払条件（時期）

  • 管理

    • 所有者
    • ステータス
    • 営業案件
    • 受注
    • 顧客

移行メモ（体裁）: 元ページでは、受注・請求書のフィールド一覧のうち
分類名が付いていないグループが「？」、
分類が確定していない項目が「？受注」「？顧客」のように
疑問符付きで書かれていた。
フィールドの意味から「配送・支払条件」「管理」に整理し、疑問符を外した。

参考

Tags: Dynamics CRM

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